Finanšu konsultāciju firmas dibināšana

Vai vēlaties dibināt finanšu konsultāciju firmu? Ja JĀ, šeit ir pilnīgs finanšu konsultāciju biznesa sākšanas ceļvedis, kurā nav naudas un nav pieredzes .

Labi, tāpēc mēs esam jums iesnieguši padziļinātu finanšu konsultāciju biznesa plāna paraugu. Mēs to turpinājām arī analizējot un izstrādājot finanšu konsultāciju pakalpojumu mārketinga plāna paraugu, kas pamatots ar realizējamām partizānu mārketinga idejām finanšu konsultāciju uzņēmumiem. Šajā rakstā mēs apsvērsim visas prasības finanšu konsultāciju biznesa uzsākšanai. Tāpēc uzvelciet savu biznesa cepuri un turpināsim.

Kāpēc dibināt finanšu konsultāciju firmu?

Gadījumā, ja jūs nezināt, ir daudz mazu uzņēmumu, kuriem nav ne mazākās grāmatvedības prasmes. Šie uzņēmumi cīnās ar savām grāmatām, un grāmatvedība ļoti skar. Pētījumi rāda, ka viens no iemesliem, kāpēc daudzi mazie uzņēmumi paliek mazi un dažreiz aizver veikalu, nav tāpēc, ka viņiem nav klientu vai kapitāla, lai vadītu biznesu, bet gan tāpēc, ka viņi nespēj pienācīgi saglabāt savas grāmatas. Ja esat grāmatvedis, varat to izmantot, lai izveidotu savu finanšu konsultāciju pakalpojumu firmu.

Jūs varat būt pārliecināti, ka jūsu pakalpojumi vienmēr būs pieprasīti ne tikai mazajiem uzņēmumiem, kuri nevar atļauties nolīgt pilna laika grāmatvežus, bet arī vidēja lieluma un lielām korporācijām, jo ​​īpaši audita vajadzībām un citiem finanšu konsultāciju pakalpojumiem. Labi ir tas, ka jūs varat apstrādāt līdz pat 20 klientiem vienā reizē atkarībā no tā, cik organizēta un strādīga esat.

Tāpat kā vairums uzņēmumu, finanšu konsultāciju pakalpojumu nozare ir atvērta tik daudziem cilvēkiem, kuri ir ieinteresēti šajā nozarē, ja vien jums ir nepieciešams finanšu konsultāciju pakalpojumu uzņēmuma vadīšana. Pat ja jums nav finanšu un citu prasību, lai izveidotu standarta finanšu konsultāciju pakalpojumu firmu, jūs varat ienākt nozarē kā neliels finanšu konsultāciju uzņēmums, kas apkalpo mammu un pop uzņēmumus jūsu apkārtnē.

Ja esat nolēmis dibināt finanšu konsultāciju pakalpojumu firmu, jums jāpārliecinās, ka esat veicis pamatīgas priekšizpētes un arī tirgus izpēti. Tas ļaus jums pareizi atrast uzņēmumu sabiedrībā vai pilsētā ar pareizo demogrāfiju; vieta, kas var viegli pieņemt jūsu pakalpojumus.

Tātad, ja esat veicis nepieciešamās priekšizpētes un tirgus izpēti, iespējams, vēlēsities sākt šo biznesu.

Finanšu konsultāciju firmas dibināšana - pilnīgs ceļvedis

  • Nozares pārskats

Runājot par finanšu pakalpojumu nozari, nebūtu pilnīga, ja vispirms nebūtu runāts par finanšu konsultantiem un finanšu konsultāciju biznesu. Finanšu konsultāciju firmu galvenā atbildība ir piedāvāt saviem klientiem finanšu pakalpojumus, ņemot vērā viņu īpašumā esošās licences / profesionālo sertifikātu un viņu apmācību. Finanšu konsultants cum konsultants var izveidot finanšu plānus klientiem vai pārdot finanšu produktus vai abu apvienojumu.

Turklāt finanšu konsultāciju firmas saviem klientiem sniedz speciālistu padomus, kā pārvaldīt savas finanses. Viņi veic savu darbu, izpētot tirgu un iesakot piemērotākos pieejamos finanšu produktus un pakalpojumus. Viņi arī nodrošina, ka viņu klienti ir informēti par produktu un saprot arī produktu, kas vislabāk atbilst viņu vajadzībām, pirms biznesa līguma noslēgšanas.

Ir zināms, ka finanšu konsultanti cum konsultanti pārdod tādus finanšu produktus kā; darbinieku pensiju shēmas uzņēmumiem vai hipotēku, pensiju vai ieguldījumu konsultāciju piedāvāšana privātiem klientiem, kuri to var atļauties. Daži finanšu konsultāciju firmas ir vispārēji pārstāvji; viņi piedāvā finanšu konsultācijas klientiem visās šajās jomās, kā arī uzkrājumu plānus un apdrošināšanu.

Paredzams, ka nākamo desmit gadu laikā finanšu konsultāciju nozare būs viena no visstraujāk augošajām nozarēm, un tās prognozētais pieauguma temps līdz 2024. gadam būs 30 procenti, balstoties uz Darba departamenta publicēto ziņojumu. Tas acīmredzami ir papildu 73 900 jaunas pozīcijas papildus 249 400 darbavietu konsultantiem, kas notika 2014. gadā. Tātad arī mazuļu paaudžu aiziešana pensijā, kuriem nepieciešami finanšu plānošanas padomi, veicinās ievērojamu nozares izaugsmi.

Ja jūs domājat kļūt par finanšu konsultantu vai sākt finanšu konsultāciju biznesu, jums jāapgūst finanšu zināšanas. Pamatā jums būs nepieciešams bakalaura grāds ar finansēm vai uzņēmējdarbību saistītā kursā. Papildus bakalaura grādam saistītajā finanšu disciplīnā jums būs nepieciešama arī profesionālā sertifikācija.

Būtībā ir nepieciešams sertificēta finanšu plānotāja eksāmens, jo atšķirība tajā klientiem šķiet laba. Varat arī iegūt citus saistītus apzīmējumus, ja vēlaties specializēties noteiktās finanšu plānošanas jomās. Piemēram, jūs varat nokārtot nepieciešamo sertifikācijas eksāmenu, lai iegūtu Chartered Retirement Plans Specialist jeb CRPS iecelšanu.

Turklāt kā finanšu konsultāciju uzņēmums jūsu galvenais pienākums ir uzlabot klienta finanses, veicot izmaiņas, reaģējot uz jūsu analīzi; jums vajadzētu spēt mainīt viņu finanšu likteni noteiktā termiņā.

Privātpersonas un pat organizācijas ir gatavas maksāt dārgas nodevas, ja vien tās gūst rezultātus. Neviens biznesa cilvēks nevēlēsies maksāt jums par finanšu konsultāciju pakalpojumu, ja jums nav iepriekšēju rezultātu, kas parādītu, ka zināt, ko darāt. Viena lieta ir pārliecināt klientu patronizēt jūsu finanšu konsultāciju pakalpojumus, un cita lieta ir piedāvāt risinājumus pēc vienošanās.

Fakts, ka finanšu konsultāciju pakalpojumu firmas ir viegli atrodamas Amerikas Savienoto Valstu pilsētās, nekādā ziņā nenozīmē, ka nozare ir pārlieku piesātināta. Fakts, ka tur ir cilvēki un organizācijas, kuriem vienmēr ir vajadzīgs finanšu padoms, lai sakārtotu ar finansēm saistītos darījumus, padara uzņēmējdarbību arvien zaļāku.

Daži no faktoriem, kas mudina uzņēmējus uzsākt savu finanšu konsultāciju biznesu, neskatoties uz to, ka bizness ir riskants, ir tas, ka bizness ir diezgan rentabls un to var sākt jebkurā pasaules malā.

Viena laba lieta finanšu konsultāciju nozarē ir tā, ka viņu pakalpojumiem ir viegli pieejams tirgus tikai tāpēc, ka indivīdi un pat organizācijas, protams, vēlētos uzlabot un efektīvi pārvaldīt savas finanses. Tātad, ja jūs esat labi novietots un zināt, kā sasniegt rezultātus kā finanšu konsultantam, jūs vienmēr smaidīsit bankai.

Finanšu konsultāciju firmas dibināšana - tirgus izpēte un priekšizpēte

  • Demogrāfija un psihogrāfija

Demogrāfiskais un psihogrāfiskais sastāvs tiem, kuriem nepieciešami finanšu konsultāciju firmu pakalpojumi, attiecas uz dažādiem indivīdiem, korporatīvajām organizācijām, investoriem un uzņēmumu īpašniekiem, kuriem ir vajadzīgi padomi un norādes, lai sakārtotu ar finansēm saistītos jautājumus.

Tātad, ja jūs meklējat sava finanšu konsultāciju biznesa demogrāfijas noteikšanu, jums tas jāpadara visaptverošs. Tajā būtu jāiekļauj korporatīvās organizācijas, uzņēmumu vadītāji, investori, pensionāri un pensionāri, akreditētie investori, “blue chip” uzņēmumi, uzņēmēji un sievietes, jaunuzņēmumi, uzņēmēji, uzņēmēji, kas vēlas kļūt par uzņēmējdarbību, kā arī mājsaimniecības gan jūsu pilsētā, gan ārpus tās, kurā jūs darbojaties samaksāt par jūsu pakalpojumiem.

Nišu ideju saraksts finanšu konsultāciju nozarē, kurām varat specializēties

Lielākajai daļai finanšu konsultāciju pakalpojumu firmu ir tendence sniegt vispārējus pakalpojumus, kurus sagaida standarta finanšu konsultāciju firma. Tāpēc šķiet, ka nozarē nav nišu.

Bet, no otras puses, dažas finanšu konsultāciju firmas var nolemt veikt uzņēmējdarbību dažās galvenajās jomās, piemēram;

  • Investīciju (biznesa portfeļa) vadība
  • Finanšu konsultāciju pakalpojumi
  • Bagātības izveidošana un pārvaldīšana
  • Aktīvu pārvaldīšana
  • Hipotēku, pensiju, pensionēšanās un ieguldījumu konsultāciju pakalpojumi
  • Ienākuma nodokļa sagatavošana
  • Finanšu revīzija
  • Īpašuma plānošana
  • Budžeta sastādīšana un finanšu plānošana
  • Grāmatvedības un finanšu pakalpojumu konsultācijas
  • Nodokļu konsultācijas
  • Apdrošināšanas konsultācijas

Konkurences līmenis finanšu konsultāciju pakalpojumu nozarē

Neatkarīgi no tā, kādā biznesa jomā jūs nolemjat pacelt savu telti, jūs joprojām konkurēsit ar citiem, kas darbojas tajā pašā uzņēmējdarbības jomā, un finanšu konsultāciju pakalpojumu bizness nav izņēmums.

Konkurences līmenis finanšu konsultāciju pakalpojumu nozarē lielā mērā ir atkarīgs no jūsu specializācijas jomas un no tā, cik liels un organizēts ir jūsu finanšu konsultāciju pakalpojumu uzņēmums.

Patiesība ir tāda, ka neatkarīgi no konkurences līmeņa nozarē, ja jūs pareizi zīmolojat un reklamējat savus pakalpojumus, jūs vienmēr veiksit progresu šajā nozarē. Vienkārši pārliecinieties, ka jums ir viss nepieciešamais, lai sniegtu pareizos risinājumus cilvēku un organizāciju finansiālajām problēmām, un jūs zināt, kā sasniegt savu mērķa tirgu.

Plaši pazīstamu zīmolu saraksts finanšu konsultāciju nozarē

Šie ir daži no vadošajiem finanšu konsultāciju pakalpojumu uzņēmumiem Amerikas Savienotajās Valstīs un arī pasaulē;

  • T. Kernijs
  • Akcents
  • Bain & Company
  • Deloitte Consulting
  • Ernst & Young
  • McKinsey & Company
  • Olivers Veimans
  • PricewaterhouseCoopers (PwC)
  • Bostonas konsultāciju grupa
  • Booz & Company
  • Torņi Vatsons
  • IBM globālie biznesa pakalpojumi
  • Žolfo Kūpers
  • Milliman, Inc.
  • NERA ekonomiskās konsultācijas
  • Rolanda Bergera stratēģijas konsultanti
  • Aon Consulting visā pasaulē
  • Diamond Management & Technology Consultants, Inc.
  • Analīzes grupa, Inc

Ekonomiskā analīze

Sākot finanšu konsultāciju pakalpojumu firmu, jums vienkārši ir jāsaņem priekšizpēte un tirgus izpēte, pirms sākt uzņēmējdarbību. Finanšu konsultāciju pakalpojumu bizness nav paredzēts iesācējiem; tas ir paredzēts profesionāļiem, kuri ir veiksmīgi savākuši nepieciešamo pieredzi un zināšanas, lai rastu risinājumus cilvēku un organizāciju finansiālajām interesēm.

Šāda veida uzņēmējdarbības uzsākšana noteikti nozīmē, ka jums ir jāiegūst nepieciešamais grāds un profesionālā sertifikācija, kā arī jāveido labas darba attiecības ar nozares ieinteresētajām personām. Ja jūs jau esat nozīmīgs finanšu konsultāciju pakalpojumu nozares spēlētājs, pirms dodaties uz savu finanšu konsultāciju pakalpojumu uzņēmuma izveidi, tas, iespējams, nav problēma.

Atkarībā no tā, kādā mērogā vēlaties sākt, jums var būt nepieciešami pat vairāki tūkstoši dolāru, lai to atlaistu, un tajā pašā laikā jums var būt nepieciešams daudz mazāk nekā tad, ja izvēlaties sākt uzņēmējdarbību no savas mājas, virtuālais birojs un kopīga biroja telpa.

Jums tiks paredzēts nolīgt ekspertu pakalpojumus, kas palīdzēs veikt visaptverošu ekonomisko un izmaksu analīzi tajā vietā, kurā plānojat sākt biznesu. Ja jūs tieši pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas saņemat savu ekonomisko un izmaksu analīzi, jums, iespējams, nebūs jāpaliek ilgi pirms līdzsvara izlīdzināšanas.

Sākot savu finanšu konsultāciju pakalpojumu firmu no Scratch vs franšīzes pirkšanas

Sākot šāda veida biznesu, jums būs jāmaksā par veiksmīgas finanšu konsultāciju pakalpojumu firmas franšīzes iegādi, sākot no nulles. Pat ja tas ir salīdzinoši dārgi, lai iegādātos izveidotas finanšu konsultāciju pakalpojumu firmas franšīzi, taču tas jums ilgtermiņā noteikti atmaksāsies.

Bet, ja jūs patiešām vēlaties izveidot savu zīmolu pēc tam, kad jums būs jāpierāda sava vērtība finanšu pakalpojumu nozarē, tad jūs vienkārši vēlaties sākt savu finanšu konsultāciju pakalpojumu firmu no jauna. Patiesība ir tāda, ka ilgtermiņā jums maksās, lai sāktu savu finanšu konsultāciju pakalpojumu firmu no jauna. Sākot no nulles, jums tiks dota iespēja pirms uzņēmuma dibināšanas vietas izvēles veikt rūpīgu tirgus izpēti un priekšizpēti.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka lielākā daļa lielo un veiksmīgo finanšu konsultāciju firmu, kas darbojās apkārt, sāka no nulles un spēja izveidot stabilu biznesa zīmolu.

Iespējamie draudi un izaicinājumi, ar kuriem jūs saskarsities, uzsākot finanšu konsultāciju pakalpojumu biznesu

Ja jūs nolemjat šodien izveidot savu finanšu konsultāciju pakalpojumu firmu, tad viens no galvenajiem izaicinājumiem, ar kuriem jūs, iespējams, saskarsies, ir labi izveidotas finanšu konsultāciju pakalpojumu firmas, kas piedāvā tos pašus pakalpojumus, kurus jūs plānojat piedāvāt. Vienīgais veids, kā izvairīties no šī izaicinājuma, ir izveidot savu tirgu.

Daži citi draudi, ar kuriem jūs varat saskarties kā finanšu konsultāciju pakalpojumu uzņēmums, kas darbojas Amerikas Savienotajās Valstīs, ir nelabvēlīga valdības politika, konkurenta ierašanās jūsu darbības vietā un globālā ekonomiskā lejupslīde. Attiecībā uz šiem draudiem gandrīz neko nevar darīt, izņemot optimismu, ka lietas turpinās darboties jūsu labā.

Finanšu konsultāciju firmas dibināšana - juridiskās lietas

  • Labākā juridiskā persona, kuru izmantot finanšu konsultāciju biznesā

Apsverot finanšu konsultāciju pakalpojumu uzņēmuma dibināšanu, jūsu izvēlētā juridiskā persona būs tāla, lai noteiktu, cik liels var būt bizness.

Parasti jums ir iespēja izvēlēties pilnsabiedrību vai sabiedrību ar ierobežotu atbildību, ko parasti sauc par LLC biznesam, piemēram, finanšu konsultāciju pakalpojumu firmai. Parasti pilnsabiedrībai vajadzēja būt ideālai uzņēmējdarbības struktūrai neliela mēroga finanšu konsultāciju pakalpojumu uzņēmumam, it īpaši, ja jūs tikai sākat ar nelielu sākuma kapitālu.

Bet cilvēki acīmredzamu iemeslu dēļ dod priekšroku sabiedrībai ar ierobežotu atbildību. Faktiski, ja jūsu mērķis ir attīstīt biznesu un ir gan korporatīvi, gan individuāli klienti no visām Amerikas Savienotajām Valstīm un citām pasaules valstīm, pilnsabiedrības izvēle jums nav izvēles iespēja. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, LLC to jums izdarīs.

LLC aizsargā jūs no personīgās atbildības. Ja biznesā kaut kas noiet greizi, tiks apdraudēta tikai nauda, ​​ko ieguldījāt sabiedrībā ar ierobežotu atbildību. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ir vienkāršākas un elastīgākas darbībai, un jums nav nepieciešama direktoru padome, akcionāru sapulces un citas vadības formalitātes.

Šie ir daži no faktoriem, kas jums jāapsver, pirms izvēlēties juridisko personu savam finanšu konsultāciju pakalpojumu uzņēmumam; personiskās atbildības ierobežošana, nodošanas vienkāršība, jaunu īpašnieku uzņemšana, investoru cerības un, protams, nodokļi. Jūs varat sākt šāda veida uzņēmējdarbību kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību (LLC) un nākotnē pārveidot to par “C” korporāciju vai “S” korporāciju, it īpaši, ja jums ir plāns iziet sabiedrībā.

Āķīgas biznesa nosaukuma idejas, kas piemērotas finanšu konsultāciju pakalpojumu firmai

Paredzot, ka, izvēloties sava uzņēmuma nosaukumu, jums jābūt radošam, jo ​​neatkarīgi no nosaukuma, kuru izvēlēsities uzņēmumam, būs tāls ceļš, lai radītu priekšstatu par to, ko bizness pārstāv. Ja apsverat sava finanšu konsultāciju uzņēmuma dibināšanu, šeit ir daži aizraujoši vārdi, no kuriem jūs varat izvēlēties;

  • Rowland Pence & Co® finanšu konsultācijas, LLC
  • JP Mullen Finanšu konsultāciju pakalpojumi, LLC
  • Darlington & Williams finanšu konsultanti, LLP
  • Klēras Mūras finanšu konsultāciju pakalpojumi, LLP
  • Kelly Sandy Finanšu konsultāciju pakalpojumu uzņēmums, Inc.
  • EW Deming & Associates finanšu konsultanti, LLp
  • Skaidra vadošā finanšu konsultāciju pakalpojumu grupa
  • Life Trust finanšu konsultāciju pakalpojumi, LLC
  • Pally Drake & Co finanšu konsultanti, LLP
  • Sammie Chris Financial Consulting Services, Inc.
  • Shannon Pearce finanšu konsultāciju pakalpojumi, Inc.
  • Gab & Gab Associates, LLP

Apdrošināšanas polises

Amerikas Savienotajās Valstīs un lielākajā daļā pasaules valstu jūs nevarat veikt uzņēmējdarbību, ja jums nav pamata apdrošināšanas polises, kas nepieciešami nozarē, kurā vēlaties darboties. Tātad, ir obligāti jāizveido apdrošināšanas polises budžets un, iespējams, jākonsultējas ar apdrošināšanas brokeri, lai palīdzētu jums izvēlēties labākās un piemērotākās apdrošināšanas polises savai finanšu konsultāciju pakalpojumu firmai.

Šeit ir daži no pamata apdrošināšanas polises segumiem, kas jums jāapsver, pērkot, ja vēlaties izveidot savu finanšu konsultāciju pakalpojumu firmu Amerikas Savienotajās Valstīs;

  • Vispārējā apdrošināšana
  • Riska apdrošināšana
  • Finanšu pārapdrošināšana
  • Veselības apdrošināšana
  • Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
  • Strādnieku kompensācija
  • Pieskaitāmu izdevumu invaliditātes apdrošināšana
  • Biznesa īpašnieku polises grupas apdrošināšana
  • Maksājumu aizsardzības apdrošināšana

Intelektuālā īpašuma aizsardzība / preču zīme

Ja apsverat sava finanšu konsultāciju uzņēmuma dibināšanu, parasti jums ir jāiesniedz pieteikums intelektuālā īpašuma aizsardzībai / preču zīmei. Tas ir tāpēc, ka uzņēmējdarbības raksturs ļauj jums tiesā apstrīdēt organizācijas un privātpersonas par sava uzņēmuma intelektuālā īpašuma nelikumīgu izmantošanu.

Tātad, ja vēlaties aizsargāt sava uzņēmuma logotipu un citus jums unikālus dokumentus vai programmatūru vai pat džingus un multivides ražošanas koncepcijas, varat ķerties pie intelektuālā īpašuma aizsardzības. Ja vēlaties reģistrēt savu preču zīmi, tiek paredzēts, ka jūs sākat procesu, iesniedzot pieteikumu USPTO. Jūsu preču zīmes galīgais apstiprinājums tiek pakļauts advokātu pārbaudei, kā to prasa USPTO.

Vai ir nepieciešama profesionāla sertifikācija, lai vadītu finanšu konsultāciju firmu?

Profesionālā sertifikācija ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc izceļas vairums finanšu konsultāciju pakalpojumu firmu. Ja vēlaties ietekmēt finanšu konsultāciju pakalpojumu nozari, jums jācenšas iegūt visus nepieciešamos sertifikātus jūsu specializācijā. Sertifikācija apstiprina jūsu kompetenci un parāda, ka esat augsti kvalificēts, apņēmies sasniegt savu karjeru un esat aktuāls konkurences tirgū.

Šie ir daži no sertifikātiem, kurus varat iegūt, ja vēlaties vadīt savu finanšu konsultāciju pakalpojumu firmu;

  • Sertificēts finanšu plānotājs® (CFP®)
  • Chartered Financial Analyst (CFA®)
  • Sertificēts fonda speciālists (CFS)
  • Chartered Financial Consultant (ChFC)
  • Chartered Investment Counselor (CIC)
  • Sertificēts ieguldījumu pārvaldes analītiķis (CIMA)
  • Chartered Market tehniķis (CMT)
  • Zvērināts grāmatvedis un personīgais finanšu speciālists (CPA un PFS)
  • Chartered Retirement Plans Specialist jeb CRPS
  • Grāds ar finansēm saistītos kursos

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūs nevarat veiksmīgi vadīt finanšu konsultāciju pakalpojumu firmu Amerikas Savienotajās Valstīs un lielākajā daļā pasaules valstu, ja jums nav obligāti jāiegūst profesionāli sertifikāti un uzņēmējdarbības licence, pat ja jums ir atbilstoša pieredze finanšu pakalpojumu nozarē.

Juridisko dokumentu saraksts, kas nepieciešami finanšu konsultāciju firmas vadīšanai

Nepieciešamās dokumentācijas būtību pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas Amerikas Savienotajās Valstīs nevar pārāk uzsvērt, it īpaši finanšu konsultāciju pakalpojumu firmu. Tas ir fakts, ka jūs nevarat veiksmīgi vadīt uzņēmējdarbību Amerikas Savienotajās Valstīs bez pienācīgas dokumentācijas. Ja jūs to izdarīsit, nepaiet pārāk ilgs laiks, līdz garā likuma roka tiks pie jums.

Šie ir daži no juridiskajiem pamatdokumentiem, kas jums, domājams, ir ieviesti, ja vēlaties likumīgi vadīt savu finanšu konsultāciju pakalpojumu firmu Amerikas Savienotajās Valstīs;

  • Reģistrācijas apliecība
  • Federālā nodokļu maksātāja ID
  • Valsts atļauja
  • Uzņēmējdarbības licence un sertifikācija
  • Biznesa plāns
  • Vienošanās par informācijas neizpaušanu
  • Darba līgums (piedāvājuma vēstules)
  • Darbības līgums ar LLC
  • Apdrošināšanas polise
  • Iepazīšanās ar līguma dokumentiem
  • Tiešsaistes lietošanas noteikumi
  • Tiešsaistes privātuma politikas dokuments
  • Apostille (tiem, kas plāno darboties ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm)
  • Uzņēmuma statūti
  • Apdrošināšanas polise
  • Saprašanās memorands (SM)

Finanšu konsultāciju pakalpojumu biznesa finansēšana

Papildus nepieciešamajai sertifikācijai un praktiskajai pieredzei, finanšu konsultāciju pakalpojumu uzņēmuma dibināšana var būt rentabla. Standarta biroja nodrošināšana labā biznesa rajonā, biroja aprīkošana un samaksa darbiniekiem ir daļa no tā, kas patērēs lielu daļu jūsu sākuma kapitāla.

Runājot par biznesa finansēšanu, viens no galvenajiem faktoriem, kas jums jāņem vērā, ir laba biznesa plāna sastādīšana. Ja jums ir labs un funkcionējošs biznesa plāna dokuments, jums, iespējams, nevajadzēs sevi pastrādāt, pirms pārliecināt banku, investorus un draugus ieguldīt jūsu biznesā vai sadarboties ar jums.

Šeit ir dažas no iespējām, kuras varat izpētīt, iegādājoties sākuma kapitālu savam finanšu konsultāciju pakalpojumu uzņēmumam;

  • Naudas iegūšana no personīgajiem uzkrājumiem un personīgo akciju un īpašumu pārdošanas
  • Naudas piesaistīšana no investoriem un biznesa partneriem
  • Pārdodiet akcijas ieinteresētajiem investoriem
  • Pieteikšanās aizdevumam no jūsu bankas
  • Savas biznesa idejas uzlabošana un pieteikšanās uz uzņēmējdarbības dotācijām un sākuma finansējumu no donoru organizācijām un eņģeļu investoriem
  • Jūsu ģimenes locekļu un draugu aizdevumu atvieglojumu avots

Finanšu konsultāciju firmai piemērotas atrašanās vietas izvēle

Finanšu konsultāciju pakalpojumu firmas un vairums finanšu pakalpojumu veidu biznesu pieprasa, lai jūs fiziski redzētu attiecības ar klientiem, tāpēc tai jāatrodas labā vietā; vieta, kas ir pakļauta gan cilvēku, gan transportlīdzekļu satiksmei, un vieta, kas atrodas biznesa rajona epicentrā, ja patiešām vēlaties apmeklēt daudz klientu un palielināt peļņu no biznesa.

Tas, ka jūs varat darboties ar savu finanšu konsultāciju pakalpojumu firmu no jebkuras pasaules vietas, nenozīmē, ka atrašanās vietai ir maza ietekme uz finanšu konsultāciju pakalpojumu uzņēmuma panākumiem. Finanšu konsultāciju pakalpojumu firmas un ar tām saistītie uzņēmumi ir gatavi maksāt dārgas īres maksas, lai paliktu aizņemtā biznesa rajonā; vieta, kur biznesa un finanšu aktivitātes ir kulminācijā.

Ja jūs pieļaujat kļūdu, īrējot vai iznomājot objektu ne pārāk redzamā vai slēptā vietā tikai tāpēc, ka tas ir lēts, tad jums jābūt gatavam tērēt vairāk uzņēmējdarbības veicināšanai un, iespējams, norādot potenciālajiem klientiem.

Ir svarīgi atzīmēt, ka biznesa objekts labā vietā nav lēts, tāpēc jums vajadzētu būt iespējai budžetā atvēlēt pietiekami daudz līdzekļu līzingam / īrei. Ja jūs esat iesācējs tādas uzņēmējdarbības kā finanšu konsultāciju uzņēmuma atrašanās vietas izvēles dinamikā, tad jūtieties brīvi runāt ar biznesa konsultantu vai nekustamo īpašumu, kas pilnībā pārzina pilsētu un, iespējams, valsti, kuru plānojat sākt. finanšu konsultāciju pakalpojumu firma.

Šie ir daži no galvenajiem faktoriem, kas jums jāņem vērā, pirms izvēlaties atrašanās vietu finanšu konsultāciju pakalpojumu firmai;

  • Vietas demogrāfija
  • Pieprasījums pēc finanšu konsultāciju pakalpojumu firmas un ar to saistīto uzņēmumu pakalpojumiem attiecīgajā vietā
  • Vietas iedzīvotāju pirktspēja
  • Vietas pieejamība
  • Vietā esošo finanšu konsultāciju pakalpojumu uzņēmumu un saistīto uzņēmumu skaits
  • Vietējie likumi un noteikumi sabiedrībā / štatā
  • Satiksme, autostāvvieta un drošība

Finanšu konsultāciju firmas dibināšana - tehniskā un darbaspēka informācija

Vidēji šāda veida uzņēmējdarbībai nav nepieciešama īpaša iekārta, izņemot pielāgotu finanšu plānošanu un citas ar finansēm saistītas programmatūras lietotnes un sociālo mediju pārvaldības programmatūras lietojumprogrammas. Bet jums noteikti būs nepieciešami datori / klēpjdatori, interneta iespējas, telefons, faksa aparāts un biroja mēbeles (krēsli, galdi un plaukti).

Kad ir jāizvēlas starp biroja telpas īri vai nomu, jūsu izvēli ietekmē finanšu konsultāciju pakalpojumu firmas lielums, kuru vēlaties izveidot, un viss jūsu uzņēmuma budžets. Ja jums ir pietiekami daudz kapitāla, lai vadītu parastu finanšu konsultāciju pakalpojumu firmu, tad jums jāapsver iespēja nomas iespēju noīrēt birojam.

Kas attiecas uz darbinieku skaitu, ar kuriem, domājams, jūs uzsāksit uzņēmējdarbību, pirms lēmuma pieņemšanas jums vajadzētu apsvērt savas finanses. Vidēji jums būtu nepieciešams izpilddirektors / vadošais finanšu konsultants, finanšu konsultanti, finanšu risku analītiķis, juridiskais sekretārs, administrators un personāla vadītājs, biznesa attīstītājs, grāmatvedis, klientu apkalpošanas vadītājs / galvenā biroja darbinieks.

Papildus efektīvai vidēja, bet standarta finanšu konsultāciju uzņēmuma vadībai jums būs nepieciešami vismaz 5–10 galvenie darbinieki. Lūdzu, ņemiet vērā, ka būs reizes, kad sagaidāms, ka jūs pieņemsit darbā ekspertus, kuri palīdzēs jums tikt galā ar dažiem augsta līmeņa klientiem no lielām korporācijām. Ja jūs tikko sākat darbu, jums, iespējams, nav finansiālo iespēju vai nepieciešamās uzņēmējdarbības struktūras, lai saglabātu visus speciālistus, kuri, domājams, sadarbosies ar jums.

Finanšu konsultāciju firmas pakalpojumu sniegšanas process

Vidēji finanšu konsultāciju pakalpojumu firmu darbība dažādās aģentūrās atšķiras, bet ideālā gadījumā ir paredzēts, ka finanšu konsultāciju pakalpojumu uzņēmums, pirmkārt, veidos stabilu uzņēmuma profilu pirms klientu piesaistīšanas.

Būtībā, kad klienti īrē jūsu pakalpojumus, viņi sagaida, ka jūs piedāvājat risinājumus viņu steidzamām ar finansēm saistītām problēmām un bažām.

Atkarībā no abu pušu panāktās vienošanās jums tiek sagaidīti izmērāmi rādītāji, kas parādīs, ka jūsu sniegtie finanšu padomi vai pārdotie finanšu produkti patiešām dod rezultātus. Dažos gadījumos maksa par saskaņoto konsultāciju tiks samaksāta daļēji, un dažos gadījumos tā tiks samaksāta pilnībā un avansā.

Ir svarīgi norādīt, ka finanšu konsultāciju pakalpojumu uzņēmums var nolemt improvizēt vai pieņemt jebkuru biznesa procesu un struktūru, kas tiem garantēs labu ieguldījumu atdevi (IA), efektivitāti un elastību.

Finanšu konsultāciju firmas dibināšana - mārketinga plāns

  • Mārketinga idejas un stratēģijas

Kā finanšu konsultāciju pakalpojumu firmai jums atkal un atkal būs jāpierāda sava vērtība, pirms piesaistāt korporatīvās organizācijas un privātpersonas, lai tās nolīgtu jūsu pakalpojumus. Tātad, ja jums ir plāns dibināt savu finanšu konsultāciju pakalpojumu firmu, tas jums samaksās, lai vispirms izveidotu veiksmīgu karjeru alternatīvo finanšu pakalpojumu nozarē.

Cilvēki un organizācijas jūsu pakalpojumus īrēs tikai tad, ja viņi zinās, ka jūs risināsit viņu finansiālās problēmas.

Tāpēc, izstrādājot mārketinga plānus un stratēģijas finanšu konsultāciju pakalpojumu firmai, pārliecinieties, ka esat izveidojis pārliecinošu personisko un uzņēmuma profilu. Papildus jūsu kvalifikācijai un pieredzei, ir svarīgi praktiski skaidri pateikt, ko jūs esat spējuši sasniegt iepriekš, jo tas attiecas uz finanšu konsultāciju pakalpojumu nozari un organizācijām, kurās esat strādājis. Tas palīdzēs palielināt jūsu iespējas tirgū, iegādājoties klientus / investorus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka vairumā gadījumu, iegādājoties klientus no korporatīvajām organizācijām un citām institūcijām, jums tiks lūgts aizstāvēt savu piedāvājumu, tāpēc jums ir jābūt diezgan labam ar prezentācijām. Šeit ir dažas platformas, kuras varat izmantot, lai reklamētu savu finanšu konsultāciju pakalpojumu firmu;

  • Iepazīstiniet ar savu biznesu, nosūtot ievadvēstules kopā ar brošūru visām korporatīvajām organizācijām, uzņēmumu vadītājiem, investoriem, pensionāriem un pensionāriem, akreditētiem investoriem, blue chip uzņēmumiem, uzņēmējiem un sievietēm, jaunizveidotiem uzņēmumiem, uzņēmējiem, uzņēmējiem, kas vēlas kļūt, un mājsaimniecībām gan ārpus, gan ārpus tās. pilsēta, kurā darbojaties, kas ir spējīga norēķināties par jūsu pakalpojumiem
  • Reklamējiet savu biznesu atbilstošos finanšu žurnālos, radio un TV stacijās (padariet sevi pieejamu ar finanšu konsultāciju pakalpojumiem saistītām sarunu šoviem un interaktīvām sesijām TV un radio)
  • Uzskaitiet savu biznesu vietējos katalogos / dzeltenajās lapās
  • Apmeklē starptautiskās finanšu ekspozīcijas, seminārus un biznesa gadatirgus
  • Izveidojiet dažādas paketes dažādām klientu kategorijām, lai strādātu ar viņu finanšu vajadzībām
  • Piesaistiet savu biznesu internetā
  • Pievienojieties vietējām tirdzniecības palātām un apkārtējām nozarēm ar galveno mērķi - tīkla izveidošanu un savu pakalpojumu mārketingu; jūs, visticamāk, saņemsit novirzījumus no šādiem tīkliem.
  • Iesaistiet mārketinga vadītāju un biznesa attīstītāju pakalpojumus tiešā mārketinga veikšanā

Stratēģijas, kā palielināt sava zīmola atpazīstamību un izveidot korporatīvo identitāti

Ja jūsu nodoms dibināt finanšu konsultāciju pakalpojumu firmu ir attīstīt biznesu ārpus tās pilsētas, kurā jūs strādājat, lai kļūtu par nacionālu un starptautisku zīmolu, tad jums jābūt gatavam tērēt naudu sava zīmola reklamēšanai un reklāmai.

Reklamējot savu zīmolu un korporatīvo identitāti, jums vajadzētu izmantot drukātos materiālus, elektroniskos plašsaziņas līdzekļus un sociālos plašsaziņas līdzekļus (internetu). Faktiski ir rentabli izmantot sociālo mediju platformas, lai reklamētu savu zīmolu, turklāt tas ir diezgan efektīvs un plaši sasniedzams.

Zemāk ir platformas, kuras varat izmantot, lai palielinātu savu zīmolu un reklamētu un reklamētu savu finanšu konsultāciju pakalpojumu firmu;

  • Ievietojiet sludinājumus ar finansēm saistītos žurnālos un avīzēs, radio un TV stacijās.
  • Mudiniet mutiski reklamēt savus pastāvīgos klientus
  • Piesaistīšana internetā un tādu sociālo mediju platformās kā; YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Badoo, Google+ un citas platformas, lai reklamētu jūsu biznesu.
  • Pārliecinieties, ka reklāmas laukumi un stendi ir izvietoti stratēģiskā vietā visā pilsētā
  • Izplatiet savus skrejlapas un rokasgrāmatas mērķa apgabalos mūsu apkaimē un ap to
  • Sazinieties ar korporatīvajām organizācijām, uzņēmumu vadītājiem, investoriem, pensionāriem un pensionāriem, akreditētiem ieguldītājiem, “blue chip” uzņēmumiem, uzņēmējiem un sievietēm, jaunuzņēmumiem, uzņēmējiem, kandidējošiem uzņēmējiem un mājsaimniecībām pilsētā, kurā strādājat, un ārpus tās, kuras ir spējīgas maksāt par jūsu pakalpojumiem, piezvanot viņiem un informējot viņus par jūsu organizāciju un piedāvātajiem pakalpojumiem
  • Reklamējiet savu biznesu savā oficiālajā vietnē un izmantojiet stratēģijas, kas palīdzēs piesaistīt trafiku uz šo vietni
  • Zīmolu visas jūsu oficiālās automašīnas un pārliecinieties, ka visi darbinieki un vadības darbinieki regulāri valkā jūsu firmas kreklu vai vāciņu.