Kā ieguldīt privātā kapitāla fondos

Privātā kapitāla fondi ir bijis nozīmīgs instruments, ko izmanto daudzu valstu ekonomikas attīstībā, lai palīdzētu jaunizveidotiem uzņēmumiem vai augsta riska uzņēmumiem iegūt pēdas tirgū. Tas ir kolektīvs kapitāls, kas ir pieejams ieguldītājiem un privātām firmām, lai tās varētu izmantot sava biznesa izaugsmē. To galvenokārt izmanto, lai ieguldītu privātajā kapitālā vai biržas sarakstā neiekļautos uzņēmumos. Privātā kapitāla būtība ir radīt skaidru naudu, ko var izmantot, lai mainītu uzņēmuma pozīcijas, lai varētu gūt lielāku peļņu, vai arī lai palīdzētu uzņēmumam ieguldīt jaunu produktu un tehnoloģiju līniju attīstībā.

Tas arī palīdz organizācijām paplašināt savu apgrozāmo kapitālu un stiprināt vadību un darbaspēku. Nav brīnums, ka daudzi bagāti akreditēti un neakreditēti investori to nopietni uztver, un arī jūs varat pievienoties vilcienam. Lai arī privātā kapitāla fondi nav paredzēti mazajiem ieguldītājiem, jo ​​tie ir saistīti ar ieguldījumiem, kuru lielums ir apmēram viens miljons ASV dolāru un lielāks, joprojām paliek fakts, ka ieguldījumu atdeve ir ārkārtīgi iepriecinoša, it īpaši, ja jūs ieguldāt pareizi. Tas ir iemesls, kāpēc jūsu izvēlētajam privātā kapitāla fondu pārvaldniekam jābūt pārbaudītam un uzticamam. Tas ir nepieciešams, jo privātā kapitāla ieguldītāji ir pasīvi investori.

Ja jums ir milzīga naudas summa un jūs patiesi vēlaties ieguldīt privātā kapitāla fondos un gūt ievērojamu atdevi no ieguldījumiem, tad šīs iespējas jums palīdzēs sākt.

Kā ieguldīt privātā kapitāla fondos - rokasgrāmata iesācējiem

1. Sāciet ar privātā kapitāla fonda klubu

Iespējams, ka esat dzirdējuši par Investīciju klubiem; tad kāpēc tu neesi viena daļa? Ir dažādi privāti investīciju klubi, ar kuriem jūs, iespējams, varētu sākt. Tā kā kapitāla vērtspapīru fonds ir saistīts ar naudas apvienošanu, lai varētu segt nepieciešamo summu, kas paredzēta šādiem ieguldījumiem, sākot ar ģimeni un draugiem, kuri var atļauties šo summu, varētu būt lielisks veids, kā sākt. Jūs varētu arī jautāt vai meklēt sev apkārt lielus investīciju klubus un pieteikties, lai pievienotos tiem

2. Privātā kapitāla biržas tirdzniecības fonds (ETF)

Jūs varētu arī iegādāties ETF akcijas. Šāda veida akciju pirkšana palīdz apiet stingrās prasības, kas noteiktas atsevišķiem ieguldītājiem. Labi, pērkot biržā tirgoto fondu, ir tas, ka tas palīdz izsekot to publiski tirgoto uzņēmumu indeksam, kuri iegulda privātajos akcijās. Izmantojot šāda veida ieguldījumu portfeli, jums jāzina, ka brokeris jums iekasēs maksu par pakalpojumiem par visiem darījumiem ar viņiem.

3. Ieguldiet fondu fondā

Fondu fonds vienkārši nozīmē dažādu investoru naudas kopumu, kuru pārvalda firma, kas ir eksperti investīciju iespēju novērtēšanā un zina, kur ieguldīt, un summu, kas jāpiešķir privātā kapitāla fondiem. Šāda veida ieguldījumu portfelis palīdz organizācijām palielināt izmaksu efektivitāti. Lai arī minimālā ieguldījumu fonda līdzekļu prasība ir no 100 000 USD, joprojām paliek fakts, ka ar fondu fondu jums ir iespēja investēt dažādos jūsu interesējošos uzņēmumos. Turklāt, ja jūs patiešām vēlaties samazināt risku, kas saistīts ar privātā kapitāla fondu, tad labākā izvēle būs ieguldīšana fondu fondā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka līdzekļu pārvaldītāja fonds jums iekasēs maksu slāņus.

4. Īpaša mērķa ieguves uzņēmumi (SPAC)

Šīs investīciju portfeļa formas unikālā lieta ir tā, ka jums, iespējams, nav iespēju iegādāties dažādos uzņēmumos. Izmantojot īpašas iegādes uzņēmumus (SPAC), jums tiks atļauts ieguldīt tikai vienā uzņēmumā vienā reizē. Īpaša mērķa iegūšanas uzņēmumi (SPAC) dod jums piekļuvi ieguldījumiem publiskajā apgrozībā esošos korpusa uzņēmumos, kas ļauj privātā kapitāla fondiem veikt ieguldījumus nenovērtētos privātajos uzņēmumos.

5. Riska kapitāls

Riska kapitāls nodrošina pamatkapitālu uzņēmumiem, kas tikko sāk darbību, un uzņēmumiem, kas ir tā sākuma stadijā. Indeksi, kas liek šādiem uzņēmumiem pretendēt uz riska kapitālu, ir to potenciāls ilgtermiņā kļūt rentabliem. Dažos gadījumos šis potenciāls var būt slēpts, taču, veicot pienācīgu analīzi un piemērotus rīkus, eksperti var paredzēt, vai jaundibināms uzņēmums var kļūt rentabls. Tomēr mēs nevaram izslēgt iespēju zaudēt ieguldījumus dažiem jaundibinātiem uzņēmumiem vai augošam uzņēmumam.

6. Izpirkšanas fondi

Ieguldījumi šāda veida privātā kapitāla fondos nozīmē, ka jūs ieguldāt izveidotā uzņēmumā, kas atrodas finanšu vai vadības krīzē un kam nepieciešama pilnīga izpirkšana, lai izvairītos no likvidācijas, lai tas paliktu uzņēmējdarbībā. Šāda veida kapitāla ieguldījumos daļa no uzņēmumā iepludinātajiem līdzekļiem tiek izmantoti esošo parādu dzēšanai.

8. Izaugsmes kapitāls

Izaugsmes kapitāla gadījumā jūs piešķirsit līdzekļus, lai palīdzētu izveidotām un pārbaudītām firmām augt virs līmeņa, kurā tās darbojas. Līdzekļus var ieguldīt tikai tad, ja ir veikts viss nepieciešamais novērtējums un audits, un ir acīmredzami, ka tad, ja līdzekļus iepludina uzņēmumā, tas aug un kļūst ļoti rentabls.

9. Iegūstiet labāko kapitāla pārvaldnieku

Ir vērts atzīmēt, ka privātā kapitāla fonda partnerība parasti ir noteikta termiņa ieguldījumu portfelis, kura minimālais dzīves ilgums ir 10 gadi, un vienmēr ir iespējas to pagarināt. Jūsu vēlme pēc privātā kapitāla pārvaldītāja ir pienācīgi jāizvērtē un jāpārbauda, ​​lai novērstu nevajadzīgu un nenovēršamu risku, kā arī lai nodrošinātu labu ieguldījumu atdevi.

Ja jums ir liela naudas summa un jūs varat atļauties riskēt to ieguldīt ilgāku laika periodu, tad jums jāmeklē ieguldījumi privātā kapitāla fondos. Nav šaubu, ka risks, kas saistīts ar akciju fondu ieguldījumiem, ir augsts, jo ieguldītājs var zaudēt visus savus ieguldījumus, ja viņiem tas notiek nepareizi, taču jums arī jāzina, ka ieguldījuma gada atdeve, ko jūs varētu saņemt, ja to novērtētu ar risku, ir daudz augstāka. .

Mēs uzskatām, ka, ja jūs veltīsit laiku tam, lai izpētītu 7 galvenās privātā kapitāla fondu jomas, kā arī veiktu pats savus papildu pētījumus, jūs būtu labi informēts un labi vadīts jūsu centienos veikt ieguldījumus privātā kapitāla fondos.